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吴星和泗山从黑森林回来之后，便前往道观了解了天蓬元帅的往事。
同时吴星也收到了太上老君的指点，学会了三门绝技，分别是七十二变，筋斗云和火眼金睛。
在离开高老庄的时候，被贬下凡哪吒也加入了西行的队伍。
在一行人离开之后，太上老君便来到菩提老祖的住所，前来和他叙旧，同时讨论关于吴星和孙悟空的事宜。
与此同时，西行小队也来到了流沙河副本。
在这里他们遇到了当年西行师徒中的最后一位，沙悟净。
只是这个时候他似乎已经入魔，神志不清。
双方展开激烈的斗争。
沙悟净最擅长使用幻术，让对方陷入恐惧之中。
因此西行小队被迫分开，进入各自的幻境之中。
吴星在幻境中看见的是从音还有自己的哥哥吴月，那便是他内心中最恐惧的东西。
牛吉则是看见了巴托，已经巨牛一族被天神残杀的景象，一时间因为恐惧迷失在幻境之中。
敖鲤在幻境中遇到的敖雪，蛟还有何小玉，他虽然不明白他们遇到了什么，只是单纯的不希望他们离开自己。
最后是哪吒，一向天不怕地不怕的他，这一次还真没有什么害怕的玩意，直到看见了托塔李天王。
他才明白，自己最害怕的东西，原来一直都是父亲的失望。
后在五彩神石的帮助下，吴星等人艰难闯出幻境，战胜内心中的恐惧。
沙悟净也找回神智，但却同样惊动了天庭和灵山，甚至是地府等势力。
一场围绕着五彩神石，沙悟净以及吴星的世纪大战在流沙河领域开展。
天庭这边派出以李靖为首的十万天兵天将。
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